【台北訊】台灣金融分析專業人員協會(CFA Association of Taiwan，以下簡稱「台灣金融分析協會」)，2009年2月27日，於晶華酒店晶華廳舉行「全球大學投資研究競賽」(Global Investment Research Challenge)第一屆台灣區比賽。本次競賽邀請到景順投信投資長石正同先生、花旗環球證券研究部主管谷月涵先生以及美林證券研究部主管程淑芬小姐(按姓名筆畫順序)擔任評審委員，在過去幾個月的準備下，中山、中央、台大、政大四所大學(按校名筆畫順序)各自組成的隊伍中在比賽中以英文展現過去的準備成果，並回答評審委員的問題。最後由台灣大學學生組成的隊伍獲得優勝，將代表台灣參加3月初在新加坡舉辦的亞太地區比賽，屆時將有亞太12個國家或地區的隊伍進行角逐，優勝隊伍將代表亞太地區參加在倫敦舉辦的全球總決賽。
台灣金融分析協會首次針對大學在學學生舉辦台灣區第一屆「全球投資研究競賽(Global Investment Research Challenge)」， 中山、中央、台大、政大四所大學各自組成的隊伍進行英文簡報選出優勝隊伍，參加 2009年3月在新加坡舉行的全球投資研究競賽亞太區域決賽，若能在亞太區域獲得優勝，則有機會參加在倫敦舉行的全球投資研究競賽，與來自各區域優勝隊伍互相切磋學習，爭取最高榮譽。
「全球大學投資研究競賽」(Global Investment Research Challenge)是由學生針對公開發行公司撰寫股票研究報告並簡報給由金融界專家所組成的裁判團。本活動注重學習股票研究、公司分析的最佳實務方法，進而形成令人信服的論點以支持其結論。學生將由學校教授與業界專業人士指導對單一公司作深入的分析並完成完整的研究報告。
台灣金融分析協會理事長蘇耿賢表示，雖然台灣是第一次舉辦這樣的競賽，但國外已舉辦一段時間了，我們移植國外經驗進入台灣，就是希望除了特許金融分析師(CFA)證照是全球性的專業證照外，也能將全球性的知識與理念帶進台灣校園。本協會利用人脈資源邀請學界、業界的專家給予學生指導，相信學生在比賽準備的過程中可以學習到許多寶貴的經驗與更瞭解實務上的作法。
「全球大學投資研究競賽」活動執行長鄭志誠表示，這個活動與一般投資競賽不同的地方在於，優勝隊伍是根據其對公司分析與產業知識的完整性選出，而不是以其股價預測的正確與否來決定。
2008年12月四所大學團隊組成後，台灣金融分析協會安排學生拜訪台灣大哥大，由發言人俞若奚博士暨投資關係處主管比照法說會簡介。之後一個多月學生進行研究工作並接受學校教授與投資業界分析師個別指導。其間，繼續安排拜訪中華電信，由發言人謝劍平博士比照法人說明會簡介。並提供學生專業訓練，包括：邀請經濟部技術處的專家講解無線通訊WiMAX及LTE技術發展與市場展望，並請全球知名企業管理顧問公司的顧問提供簡報技巧訓練。2月中旬各校交出書面報告後，匿名由資深專業分析師評閱分析報告，並在2月27日舉行比賽，由四所大學隊伍現場報告評選，並舉行頒獎儀式。
圖一、全球大學投資研究競賽台灣區決賽
前排右起為中央大學鄭漢鐔教授、中山大學鄭義教授、評審程淑芬小姐、評審谷月涵先生、
評審石正同先生以及台灣金融分析協會理事長蘇耿賢先生。
台灣金融分析專業人員協會
台灣金融分析專業人員協會(CFA Association of Taiwan)，經由台灣投資專業人士的努力下，在CFA* 協會60週年的2007年成立，同時也是CFA 協會第135個會員分會，象徵台灣的CFA特許狀持有人有機會在台灣有了會員交流、專業研習的機會，台灣的投資專業人士可藉由增進投資知識與提升執業道德標準往前更邁進一步。目前會務以「專業(Profession)、道德(Ethics)、交流(Networking)、職涯(Career)」四大方向為主軸。如需詳情，請瀏覽www.cfatw.org。
(*: Chartered Financial Analyst，簡稱CFA，中文為特許金融分析師。)
CFA協會
CFA協會是一家全球性投資專業人士會員組織，負責在世界各地主辦CFA® (Chartered Financial Analyst®，譯名為「特許金融分析師」) 及CIPM (Certificate in Investment Performance Measurement，譯名為「投資表現衡量證書」) 考試課程，並為投資業發表研究成果、開展職業發展項目和制定自願的、以道德為基礎的專業和投資表現報告標準。CFA協會在133個國家和地區擁有99,000多名會員 (其中包括遍佈於全球86,500名CFA特許狀持有人)，並在 57個國家及地區擁有136個會員分會。如需詳情，請瀏覽www.cfainstitute.org。